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　　6月3日电 据中央气象台网站消息，今明两天，东北、华北、黄淮等地多雷雨天气，局地并伴有雷暴大风或冰雹天气。同时，在副热带高压的外围，从贵州到江浙沪一带形成一条明显的降雨带，贵州、湖南、江西、安徽等地将出现大到暴雨，局地大暴雨。

　　中央气象台今晨继续发布强对流天气黄色预警：6月3日8时至4日8时，华北、黄淮、东北地区南部、江南北部等地的部分地区将有8级以上雷暴大风或冰雹天气，其中，河北中南部和东北部、山东西北部等地的部分地区将有10级以上雷暴大风，最大风力可达11级以上。

图自中央气象台网站

　　中央气象台今晨继续发布暴雨蓝色预警：今天白天到夜间，云南东部、贵州中南部、广西西北部、湖南中部、江西中北部、湖北东南部、安徽南部、江苏南部、浙江北部以及辽宁中北部、吉林中南部、西藏东南部等地部分地区有大到暴雨，局地有大暴雨(100～220毫米)；华北、黄淮、东北地区南部、西南地区东部、江南等地的部分地区将有小时雨量大于20毫米的短时强降水天气，其中，河北中南部和东北部、安徽南部、湖南中北部、江西中北部等地的部分地区小时雨量大于50毫米，最大可达70毫米以上。

图自中央气象台网站

　　气象专家提醒，今天，京津冀、山东、辽宁等地将有比较激烈的强对流天气，风力大、局地并有短时强降雨或冰雹，强对流主要影响时段为午后至前半夜，需密切关注短时临近天气预报预警，合理安排出行计划。同时南方大范围降雨上线，雨天路滑，外出时需注意安全，安徽、江西、湖南、贵州等地累计雨量大，局地发生山洪、地质灾害风险较高，应避免前往山谷、河道等低洼地带，做好暴雨次生灾害防御。

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上周市场发生风格切换，年内相对偏弱的消费风格补涨修复，而成长板块再次回落，电力设备、电子等年内高景气方向集体兑现。截至周五收盘，沪指单周上涨0.03%，报3890.45点;深成指下跌0.89%，报13140.21点;创业板指下跌2.26%，报3122.24点。

盘面上看，上周商贸零售、美容护理板块涨幅居前，受到中央经济工作会促消费信号刺激，可选消费板块有所修复，社服、纺织、轻工制造等板块也悉数上涨。此外供改政策刺激下的化工、钢铁等板块也录得上涨;跌幅榜看，电子、电力设备、机械设备板块领跌，市场风格偏向消费供改，成长板块遭遇集中兑现。目前市场量能仍未回升至2万亿，风格跷跷板效应仍在。

技术面看，大盘上周二回调后连续三日收阳反弹并重回均线密集区，目前技术指标好转，MACD指标即将形成金叉，指数也迈过筹码峰，短期多头重回优势低位。后续主要关注指数能否突破均线密集区;创业板方面，指数上周与主板发生分化震荡走弱，不过目前指数仍在均线密集区中震荡，多空双方相对平衡，短期观察指数后续突破方向的选择。

后市来看，上周市场先跌后涨，在美联储降息预期利好下市场风险偏好有所修复。风格上可选消费和供改方向显著回暖，主要是中央经济会议政策面预期刺激，不过我们认为消费端修复难度相对更大，市场反弹更多是缩量博弈环境中政策面刺激后的风格轮动，中长期的持续性仍待观察。

今年春节时间较晚，是2015年来最晚的时间(2月17日)，对比历史上的春季躁动行情看，2月过年时“春躁行情”往往会来的较晚一些。近10年“春躁行情”只缺席过一次，本次也是值得期待的，不过有可能不会提前至12月启动。而对比历史上多次“春躁行情”，可以看到涨势较强的方向与随后发布的一季报业绩情况有很强的相关性，并不是简单的炒作题材，高景气高确定性方向更值得关注。主要可关注两个方向，一是算力产业链，届时板块占优的可能性较高，尤其是业绩确定性高的龙头公司，若在本月和下个月出现阶段回调行情可以适当增配;二是供改催化下的中上游板块，可关注部分在明年Q1取得进展的方向。策略上，海外利好下市场风险偏好有所回升，不过量能并未有效释放，多空双方都相对谨慎，市场处于动态平衡，仍需观察市场情绪面的修复情况。

配置上，对于科技板块我们仍然建议可等待量能稳步释放后再逐步提升仓位，而对于阶段回落且业绩有支撑的龙头标的则可继续参与配置;对于价值消费板块，在当前结构性行情下可能会是风格跷跷板的另一端，行情会相对零碎，建议用适当仓位博弈即可;红利板块则可逢低配置，市场缩量上涨时是低吸红利的好时机，因为资金量有限往往会偏向成长造成红利回落，而明年若管理层降息刺激经济，伴随红利股回落股息率抬升，利差优势仍在，可关注股息率在4%左右的龙头标的。

(南京证券研究所姜凌波执业证书号：S0620522070003)

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